Qué es un presupuesto

Cuando nos preguntamos qué es un presupuesto, podemos encontrarnos tanto con la definición de presupuesto contable como de presupuesto comercial. 

En este artículo, nos centraremos en qué es y para qué sirve un presupuesto comercial. 

Desde el punto de vista comercial, un presupuesto es una herramienta de venta muy útil para cualquier autónomo o empresa. Se trata de un documento informativo que incluye una oferta comercial de servicios o productos para el cliente potencial.

¿Cuándo es interesante utilizar un presupuesto para un autónomo o una empresa? Sobre todo cuando los productos o los servicios que ofrece no tienen un precio fijo, sino que pueden variar en función del proyecto, del cliente, etc. 

También es importante saber que un presupuesto no es un documento vinculante para ninguna de las partes hasta que no sea aceptado por el cliente, por ello, en muchas ocasiones, puede estar abierto a la negociación. 

Además, en ningún caso haber realizado un presupuesto te exime de emitir una factura. Si tienes la obligación de facturar al cliente por la venta, deberás hacerlo independientemente de si has utilizado un presupuesto previamente o no. 

Tipos de presupuesto

A la hora de realizar un presupuesto con tu oferta comercial para un cliente, puedes escoger entre un presupuesto cerrado o abierto a negociación.

Puede haber ocasiones en las que sepas cómo calcular el presupuesto de manera muy adecuada a las necesidades del cliente y a las características del mercado y de tu servicio. En esas situaciones, es probable que tu cliente lo acepte sin necesidad de negociación posterior. 

Sin embargo, esto no siempre es así. A veces el presupuesto puede servir de punto de partida para la negociación comercial con el cliente. Es entonces cuando hablamos de un presupuesto abierto, sobre el que se podrán hacer ajustes en la oferta de productos o servicios, o en el precio, de mutuo acuerdo entre las partes. 

Por otro lado, también es posible que, por las características del mercado o del producto que ofrezcas, tengas la posibilidad de ofrecer presupuestos cerrados. En estos casos el cliente podrá aceptarlo o no, pero no podrá negociar las condiciones. 

¿Presupuesto o factura proforma?

Si habitualmente utilizas facturas proforma, la definición de presupuesto te sonará bastante. Entonces, si se trata de herramientas comerciales parecidas, ¿cómo puedes saber si es mejor usar una factura proforma o un presupuesto?

En general puedes utilizar tanto la factura proforma como el presupuesto como una herramienta comercial de venta. Aún así, hay algunas particularidades que merece la pena conocer para valorar qué será más interesante en tu caso, en función de quién sea tu cliente, cuál sea el grado de madurez de vuestra relación o qué tipo de operación de venta estés tratando de cerrar. 

Programa para hacer presupuestos

Cuando te planteas cómo hacer un presupuesto para un cliente, te puede resultar muy útil el contar con una plantilla o modelo. En SumUp Facturas te ofrecemos plantillas de presupuesto en Word así como modelos de presupuesto en Excel, que puedes descargar de manera gratuita. 

Sin embargo, siempre es una buena idea contar con un software profesional para realizar tus presupuestos, que te permitirá hacer presupuestos más rápido, de manera más sencilla y con una apariencia mucho más profesional.

Con el programa de facturación SumUp Facturas, por ejemplo, además de facturar, tienes la opción de crear presupuestos online de manera gratuita. 

Por otro lado, contar con un software adecuado para realizar presupuestos te permitirá llevar un mejor control, saber de un vistazo si los presupuestos han sido o no aceptados, y te facilitará la tarea a la hora de facturar. 

Ejemplo de presupuesto

Si quieres comenzar a utilizar esta herramienta comercial para tu empresa, pero tienes alguna duda sobre cómo hacerlo, puedes consultar nuestro artículo sobre cómo hacer un presupuesto.

No obstante, te facilitamos el siguiente ejemplo de presupuesto realizado con SumUp Facturas: