Comment faire un devis ?
Apprenez comment faire un devis : les règles à connaitre, les obligations à suivre, et la meilleure façon de faire un devis en ligne. Notamment comment faire un devis en tant qu'auto-entrepreneur.
En fonction de votre activité professionnelle, et que vous soyez sous le statut juridique de l’auto-entrepreneur ou en société, vous pourriez avoir besoin de créer des devis. Une question se pose alors : comment faire un devis ?
En plus de se demander comment faire un devis, il est bon de se renseigner sur l’obligation de faire des devis, c’est-à-dire quelles sont les circonstances nécessitant de faire un devis, ainsi que sur les mentions obligatoires devant impérativement être présentes sur un devis afin qu’il soit valide.
Nous nous attarderons également sur le cas des auto-entrepreneurs, plus précisément s’il existe des règles spécifiques pour faire un devis d'auto-entrepreneur. Il existe en effet des règles relatives à la facturation des auto-entrepreneurs, c’est pourquoi nous détaillerons également comment faire un devis sous ce statut.
Si vous souhaitez sauter le pas et faire un devis en ligne dès maintenant, SumUp Factures est utilisable gratuitement et vous permet de faire vos devis en ligne facilement et sans engagement.
À quoi sert un devis ?
Faire un devis fait partie du procédé de vente. Le devis s’implémente au début de l’échange commercial et permet à l’entreprise de présenter en détail sa proposition de produits et/ou de services au parti acheteur.
En tant que client.e, un devis est apprécié car il met en avant un échange commercial transparent, c’est-à-dire que toutes les informations nécessaires sont disponibles, ainsi que les prix. Faire un devis permet donc de bien expliquer à vos client.e.s la nature de leur achat.
En effet, faire un devis implique de créer un document reprenant les informations de votre entreprise, de votre client.e, des produits/services, leur description, leur prix, ainsi que certaines informations supplémentaires telles que la date du devis, sa durée de validité, et des mentions particulières éventuelles.
Une fois votre devis accepté par votre client.e, vous pouvez procéder à la prochaine étape de la vente : la facture.
Si vous souhaitez directement créer une facture plutôt que de faire un devis, SumUp Factures vous propose également la possibilité de créer des factures en ligne gratuitement.
Est-il obligatoire de faire un devis ?
Généralement, faire un devis n’est pas obligatoire. Cependant, et comme toujours, il existe des exceptions à la règle. Cela dépend de la prestation et de la clientèle.
Pour une prestation réalisée entre un professionnel pour un autre professionnel (B2B), faire un devis n’est jamais obligatoire. Et ce peu importe la prestation.
Pour ce qui est d’une prestation entre un professionnel et un particulier (B2C), faire un devis peut être obligatoire en fonction de la profession du professionnel.
Les professions nécessitant un devis en B2C sont :
Les services funéraires
Les professionnels du déménagement
Les professionnels du bâtiment (dépannage, entretien, réparation)
Les services à la personne (devis supérieur à 100€ TTC/mois ou à la demande des client.e.s)
Les professionnels de la location en automobile
Toutes les prestations d’un montant supérieur à 1.500€
Les professionnels (en libéral) de la santé suivant : chirurgie dentaire, chirurgie esthétique, pédicure, podologie, appareillage auditif, et optique.
À savoir qu’un manquement à cette obligation de faire un devis peut entraîner une amende de 3.000€ à 15.000€. Dans tous les cas, faire des devis est une bonne habitude à prendre, même lorsque ce n’est pas obligatoire.
Les mentions obligatoires des devis
Bien que faire un devis ne soit pas aussi régularisé que faire une facture, et que les mentions obligatoires des devis ne soient pas aussi nombreuses que les mentions obligatoires sur facture, il y en a tout de même :
Le libellé “devis” affiché clairement
La date du devis, son numéro, et la durée de l’offre
Le nom et les coordonnées de votre entreprise (adresse, n° SIREN, etc.)
Le statut et la forme juridique de votre entreprise
Le nom et l’adresse de votre client.e
Le décompte et les descriptions détaillées des prestations/produits
Les conditions de paiement
Le montant de l’éventuel acompte
Le tarif des éventuels frais de déplacement
Le numéro de TVA intracommunautaire si l’entreprise est redevable de la TVA
Si non redevable de la TVA, la mention “TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts”
Faire un devis valide requiert donc d’inclure ces mentions sur votre devis, cela s’applique que vous faisiez votre devis en ligne, sur papier, ou via un modèle de devis sur Excel ou Word.
Comment faire un devis ?
Une fois que avez décidé de faire un devis et que vous avez compris toutes les obligations relatives aux informations devant être présentes sur votre devis, vient le moment de faire votre votre devis afin de l’envoyer à votre client.e et idéalement clôturer la vente en le convertissant éventuellement en facture.
Trois possibilités s’offrent à vous pour faire un devis. Vous pouvez faire votre devis en ligne, il s’agit de la manière la plus simple et efficace possible. Certains sites internet ou programmes en ligne vous proposent la possibilité de faire un devis en ligne assez facilement. Un logiciel de facturation tel que SumUp Factures est à préférer, car ces logiciels vous permettent de faire un devis en ligne et de le convertir en facture très rapidement.
En second lieu, vous pouvez choisir de faire des devis sur votre ordinateur via Excel ou Word. On parle ici d’un modèle de devis, car vous utilisez un devis vide que vous adaptez aux besoins de vos client.e.s à chaque fois. Ce n’est pas une technique aussi efficace que de faire vos devis en ligne, mais elle est suffisante si vous ne faites des devis que rarement.
Finalement, si vous préférez le traditionnel, vous pouvez faire vos devis sur papier, malgré le fait que ce soit beaucoup plus fastidieux et moins pratique. Il existe des carnets proposant des devis à remplir à la main. Nous déconseillons cette façon de faire des devis, pour la simple et bonne raison qu’elle est inutilement longue et peu professionnelle.
Faire un devis d’auto-entrepreneur
Étant donnée la popularité du statut auto-entrepreneur, il nous semble bon d'expliquer comment faire un devis en tant qu’auto-entrepreneur. Il existe en effet certaines règles en matière de facturation que les auto-entrepreneurs doivent suivre, notamment à propos de la TVA si ces derniers travaillent en franchise en base de TVA.
Ces règles en matière de facturation pour les auto-entrepreneurs s’appliquent aussi lorsque l’on fait un devis en tant qu’auto-entrepreneur.
Le devis d’un auto-entrepreneur n’est pas fortement différent d’un devis d’une entreprise ou d’une société. La différence a en effet déjà été abordée plus haut, lorsque nous avons développé les mentions obligatoires des devis.
Il s’agit en fait des mentions qui touchent à la TVA. Beaucoup d’auto-entrepreneurs étant en franchise en base de TVA, ils ne facturent pas la TVA car ils n’en sont pas redevables, elle n’est donc pas présente sur leurs devis non plus.
Cependant, dans le cas d'un auto-entreprenant étant redevable de la TVA, sa création de devis sera similaire à n'importe quelle autre entreprise étant aussi redevable de la TVA.
Faire des devis en ligne avec SumUp Factures
Peu importe que vous ayez des obligations de faire des devis, que vous souhaitez en faire par professionnalisme, que vous soyez auto-entrepreneur, ou en entreprise : SumUp Factures est un outil dont vous pouvez vous servir pour optimiser votre activité commerciale.
En faisant un profil SumUp Factures vous avez la possibilité de créer autant de devis que vous le souhaitez. Faire vos devis en ligne avec SumUp Factures ne prend que quelques minutes, vous pouvez ensuite les envoyer à vos client.e.s en quelques clics.
Le plus pratique vient par après : si votre client.e accepte le devis, vous pouvez le convertir directement en facture en un clic. Tout est automatisé, vous êtes ensuite prêt.e à envoyer la facture et à vous faire payer rapidement.