SumUp lève 1,5 milliard d'euros pour consolider sa position de leader sur le marché à travers une opération de refinancement stratégique

Paris, le 2 Mai 2024: SumUp, fintech mondiale de référence, a réalisé une opération financière majeure témoignant de la confiance du marché envers son modèle économique solide et prometteur. La société a levé avec succès 1,5 milliard d'euros auprès d'investisseurs privés lors d'un tour de table mené par Goldman Sachs, marquant l'une des plus importantes opérations européennes de refinancement de ces dernières années. Les fonds obtenus seront déployés pour le refinancement de la dette existante et pour saisir les opportunités de croissance à l'échelle mondiale. Avec cette opération, les investisseurs existants et nouveaux ont exprimé une confiance renouvelée dans le modèle économique robuste de SumUp. En effet, la société affiche un EBITDA positif depuis décembre 2022 et une croissance soutenue sur plus d'une décennie. L'intérêt marqué du marché s'est traduit par une souscription dépassant largement les attentes initiales, soulignant ainsi la forte demande des investisseurs pour participer à cette initiative.

Parmi les nouveaux investisseurs de ce tour de table figurent AllianceBernstein, Apollo Global Management, Arini, Deutsche Bank AG, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services et Vista Credit Partners. Ils rejoignent les investisseurs existants tels que les fonds gérés par BlackRock, Crestline Investors, Liquidity Capital, Oaktree Capital Management, Sentinel Dome et Temasek, Goldman Sachs étant le chef de file de l'opération de crédit privé.

Hermione McKee, CFO de SumUp : "SumUp a toujours bénéficié d'un soutien solide et régulier de la part de la communauté des investisseurs, et c'est cet appui continu qui nous a permis de nous développer durablement au cours des dix dernières années, en soutenant des millions de commerçants de toutes tailles dans le monde entier. À mesure que notre entreprise évolue et que nous élargissons notre portefeuille de services et de produits, nos besoins en matière de marchés financiers ont également évolué. Les prêteurs comprennent et soutiennent notre mission, qui vise à créer un écosystème où chacun peut créer une entreprise prospère, et reconnaissent nos méthodes efficaces pour atteindre, maintenir la rentabilité et accélérer la croissance. Ce nouveau tour de financement nous aidera à développer notre offre à destination des commerçants en leur apportant les produits et outils nécessaires à leur réussite."

SumUp a démontré sa capacité à concilier croissance durable et responsabilité fiscale tout en conservant une gestion prudente de sa trésorerie. Grâce à cette levée de fonds, la société est bien positionnée pour saisir activement les opportunités de croissance organique et inorganique du marché et pour continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires tout en soutenant la réussite de ses clients commerçants.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a agi en tant que conseiller juridique de SumUp lors de la levée de fonds.