Offerta - Cos'è un'offerta?

Le offerte o preventivi servono a dare al cliente un'anteprima di come sarà sviluppato il progetto e quali saranno i tempi e i costi inclusi.

Leggi maggiori informazioni su come utilizzare i preventivi.

Un'offerta o preventivo è un documento che illustra la descrizione, i tempi e i costi di un determinato progetto che viene consegnato al cliente prima di iniziare i lavori.

Elementi delle offerte

Come regola generale è bene inserire questi dati in un preventivo:

  • Le informazioni del destinatario e del prestatore del servizio/bene

  • La data in cui viene emesso il documento e la data di scadenza (entro cui è valida la proposta)

  • Il numero dell'offerta

  • Una descrizione dettagliata e completa dell'offerta

  • I prezzi complessivi

  • Eventuali costi aggiuntivi

  • Termini e condizioni dei pagamenti

  • Informazioni addizionali da inserire nelle note

  • Un campo firma per il cliente

  • Le attrezzature o le risorse di cui si necessita per portare a termine il lavoro

Inoltre i preventivi possono includere delle foto o dei modelli nel caso in cui questo possa essere utile per esemplificare i concetti.

Funzione delle offerte

Le offerte o preventivi sono un primo punto di contatto nel processo di acquisto e una prima presentazione del servizio offerto.

Se queste vanno a segno, il cliente effettua un ordine a cui seguono la prestazione effettiva, la fattura e il pagamento.

Questo documento ha il ruolo di rinforzare eventuali accordi presi a voce e creare delle garanzie per entrambe le parti.

Come dicevano i latini "verba volant, scripta manent" (le parole volano, gli scritti rimangono), e in un accordo commerciale è importante che i termini e le condizioni siano fissate e chiare fin dall'inizio.

Inoltre, se il rapporto commerciale si rivela soddisfacente, il cliente è invogliato a servirsi dello stesso fornitore di cui ha apprezzato il lavoro.

Le offerte su SumUp Fatture

Su SumUp Fatture, programma di fatturazione, le offerte includono tutti i campi di cui hai bisogno:

  • I dettagli delle due parti

  • La data di creazione del documento e quella di scadenza

  • Il numero identificativo

  • Le linee in cui inserire i prodotti e la descrizione, oltre che il numero di pezzi e il prezzo

  • Una sezione per inserire le note e anche un messaggio per il cliente

Puoi inoltre cambiare la lingua dell'offerta adattandola a quella del tuo cliente straniero e la barra di ricerca ti facilita la navigazione permettendoti di ridurre i tempi e trovare subito il documento che cerchi.

Infine, puoi copiare lo stesso documento per inviarlo a diversi clienti oppure convertire l'offerta in fattura.

Se il tuo cliente accetta la tua offerta puoi segnarla come tale oppure archiviarla se non ti serve più.